Transaction Services
Due diligence financière à l’acquisition ou dans le cadre d’un projet de cession.
Présentation de l'expertise
Transaction Services
Sorgem Évaluation accompagne acquéreurs et cédants dans les phases clés d’une transaction : audit comptable et financier de la cible, préparation de la cession, et vérification des mécanismes d’ajustement de prix.
Nos équipes interviennent aussi bien côté acheteur (due diligence d’acquisition) que côté vendeur (Vendor Due Diligence, vendor assistance), avec le même niveau d’exigence et de rigueur analytique.
Chaque mission aboutit à des livrables structurés, exploités par les parties et leurs conseils.
classements décideurs
missions / an
secteurs couverts
Nos domaines d'expertises
Transaction Services
Ajustements de prix
Valider l’application de clauses d’ajustement de prix dans un contrat d’acquisition
Due Diligence financière
Réaliser un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet d’acquisition de société
Vendor Assistance
Réaliser des diligences restreintes dans le cadre d’un projet de cession d’une société
Vendor Due Diligence (VDD)
Conduire un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet de cession
Ajustements de prix
Valider l’application de clauses d’ajustement de prix dans un contrat d’acquisition
Due Diligence financière
Réaliser un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet d’acquisition de société
Vendor Assistance
Réaliser des diligences restreintes dans le cadre d’un projet de cession d’une société
Vendor Due Diligence (VDD)
Conduire un audit comptable et financier dans le cadre d’un projet de cession
Cas d'usages
Exemples de situations où nous intervenons
Validation des hypothèses d’une offre d’acquisition
Analyse des comptes, normalisation de l’EBITDA et revue du BFR pour confirmer les hypothèses financières retenues dans l’offre.
Anticipation des points sensibles avant une cession
Analyse de la performance, de la génération de trésorerie et des agrégats clés (EBITDA, dette nette) pour identifier les risques en amont.
Présentation financière d’une activité à céder
Structuration des données, analyse des indicateurs clés (EBITDA, BFR, CAPEX) et mise en évidence des éléments de performance pour une lecture claire.
Désaccord sur le calcul d’un ajustement de prix
Analyse des définitions contractuelles et des agrégats financiers pour vérifier le calcul et formuler une position argumentée.
Validation des hypothèses d’une offre d’acquisition
Analyse des comptes, normalisation de l’EBITDA et revue du BFR pour confirmer les hypothèses financières retenues dans l’offre.
Anticipation des points sensibles avant une cession
Analyse de la performance, de la génération de trésorerie et des agrégats clés (EBITDA, dette nette) pour identifier les risques en amont.
Présentation financière d’une activité à céder
Structuration des données, analyse des indicateurs clés (EBITDA, BFR, CAPEX) et mise en évidence des éléments de performance pour une lecture claire.
Désaccord sur le calcul d’un ajustement de prix
Analyse des définitions contractuelles et des agrégats financiers pour vérifier le calcul et formuler une position argumentée.
Ce qui fait la différence Sorgem
Analyses rigoureuses, indépendance, livrables exploitables.
Après une lettre d’intention, pour analyser la cible, valider les agrégats clés (EBITDA, dette nette) et identifier les risques avant la transaction.
Il s’agit d’un EBITDA retraité des éléments non récurrents afin de refléter la performance opérationnelle durable. C’est un agrégat clé dans la valorisation.
Elle inclut l’analyse de la performance, du BFR, de la dette financière nette, des flux de trésorerie et la revue critique du plan d’affaires.
Le prix peut être ajusté selon des critères définis au contrat (trésorerie, BFR, dette nette). Nous vérifions les calculs et leur conformité aux définitions contractuelles.
Notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire de profils seniors, combinant expertise comptable, financière et transactionnelle.
CLAIRE KARSENTI
Associée
